Metodología y Proceso de Asesoramiento
En AS7Capital, nuestra metodología está diseñada para ser un proceso claro, riguroso y centrado en la consecución de objetivos a largo plazo. Aplicamos un ciclo de vida de inversión estructurado que garantiza que el patrimonio crezca de manera alineada con el perfil de riesgo de nuestros clientes y sus metas financieras.
Paso 1
Definición de Objetivos
El inicio de toda relación es una conversación profunda para entender su situación actual y sus ambiciones.
Análisis patrimonial
Revisión de su situación financiera actual, flujos de caja y estructura de activos existentes.
Determinación del perfil
Evaluación precisa de su Perfil de Riesgo (tolerancia a la volatilidad) y su Horizonte Temporal de inversión.
Definición de metas
Establecimiento de objetivos financieros claros (ej. crecimiento, preservación de capital, planificación sucesoria).
Paso 2
Diseño y Estructuración de la Cartera
Con sus objetivos definidos, construimos una estrategia de inversión robusta y a medida.
Asignación estratégica de Activos (Asset Allocation)
Diseñamos la distribución óptima de su capital entre las diferentes clases de activos (Renta Fija, Renta Variable, Alternativos) para maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo.
Selección de instrumentos
Utilizamos nuestro expertise para seleccionar los mejores fondos de inversión y vehículos de inversión colectiva que encajen con la estrategia diseñada.
Optimización fiscal
La estructura de la cartera considera siempre la eficiencia fiscal de las inversiones.
Paso 3
Implementación y Ejecución
Una vez aprobada la estrategia, procedemos a la fase de puesta en marcha.
Ejecución óptima
Realizamos la compra de los activos y fondos seleccionados, buscando siempre la mejor ejecución y minimizando costes de transacción.
Documentación legal
Aseguramos que toda la inversión cumpla rigurosamente con la normativa vigente (MIFID II).
Paso 4
Seguimiento Continuo y Rebalanceo
La gestión de patrimonio es un proceso vivo. Monitoreamos activamente los mercados y su cartera.
Monitoreo interno
Vigilancia constante del rendimiento de los activos frente a sus índices de referencia (Benchmarks).
Informes periódicos
Recibirá informes de rendimiento detallados sobre la evolución de su cartera.
Rebalanceo táctico
Ajustamos la composición de la cartera (rebalanceo) para devolverla cuando el mercado provoca desviaciones.
